"NAND主控很难赚钱",忆芯、华澜微、得一微电子等图什么?

2019-09-25 09:40:18 来源: EEFOCUS
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前几天有业内人士发布言论称:

"做NAND闪存主控很难赚钱,企业要出头,需要为客户提供定制化服务。"

综合产业现状来看,这句话是正确的,但与国产NAND主控企业投入的激情显得格格不入。在NAND闪存价格稳中有降,且传统NAND需求领域,如移动硬盘、笔记本电脑、手机和相机等,迟迟不见回暖的当下,NAND主控产品确实显得利润稀薄。

但如果考虑到趋势,再结合分析机构的大数据,那么NAND Flash的市场前景依然是可期待的。更惶论,国产闪存及SSD控制器厂商很有特殊的使命。

数据论NAND主控未来
既然是说NAND主控,那么影响其未来成长性的一个关键所在就是NAND市场规模。

根据DRAMeXchange此前发布的报告,2018年NAND Flash市场已经供过于求,且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色,预计产能过剩难解。

短期内,NAND Flash市场确实是一片血海。即便如此,市场分析机构还是给予NAND Flash很高的成长预期,认为其未来增容增产是必然趋势。

从应用端来看,SSD硬盘和嵌入式应用是NAND Flash主要的消耗源。根据市场分析机构TrendFocus的预计,超大型数据中心用户将会成为企业级SSD巨大需求方,尤其是PIC-E接口的SSD。因此,企业级SSD方面,市场分析机构TrendFocus认为PIC-E接口的SSD未来五年增长将会最快。当然,SATA接口和SAS接口的SSD市场也会保持增长态势。


数据来源于TrendFocus

因此,SSD市场在接下来几年将依然会消耗大量的NAND Flash。从成本上看,NAND闪存颗粒约占SSD硬盘总成本的70%,主控芯片约占总成本的15%左右,剩余材料如PCB和外壳等占15%左右。从这方面讲,SSD主控芯片依然有可观的销量增长。

再看一下嵌入式市场。根据2017年军事与航空电子网发布的报道称,分析师预测全球嵌入式计算市场规模2021年将达到2253.4亿美元,每年保持42%的年复合增长率。而嵌入式计算系统中,NAND Flash是不可或缺的一部分,因此不管是颗粒还是主控未来都将有着不错的市场预期。

当然,主控厂商也需要紧跟市场趋势。国外市场调研公司IHS Markit预计到2020年采用QLC NAND的SDD产品将迅速增长,成为主流的消费级固态产品。

回顾文首从业者的前半句:做NAND闪存主控很难赚钱。主要原因在于毛利率,根据财经分析师给出的数据,SSD主控的毛利率为25.1%,这在"重资产"的IC产业,是一个很难盈利的数字。

再看从业者的后半句:企业要出头,需要为客户提供定制化服务。很显然,置身其中方知此中冷暖。目前,国产SSD主控芯片厂商也确实在这么做。比如,忆芯在推出自己的SSD产品;华澜微也推出了加密U盘和硬盘等产品;而江波龙本身就在SSD市场有不俗的表现。

保障信息安全的使命
当然,国产闪存和SSD主控厂商不仅要力图赚钱,还肩负着提高国民信息安全保障的使命。

辩证地看,这同样也是重大机遇。一方面,中国将持续作为NAND Flash的消耗大国,主控关系到信息安全问题,这对于国产主控厂商而言机会重大;另一方面,国产NAND闪存颗粒也即将面世,从大基金的部署来看,国产主控配国产颗粒是其要想的结果,这对于国产主控来看同样是历史性机遇。

因此,国产主控的成长空间是巨大的。

目前,SSD硬盘对传统HDD硬盘的替代平稳且不可阻挡,而中国是SSD硬盘产品的主要消耗国之一。根据统计,从2017年开始中国NAND Flash市场占全球市场总额的30%以上,到2020年将达到40%。

但是,现在国内的SSD产品中,绝大部分还在使用美系和台系厂商的NAND主控。台系主控包括慧荣Silicon Motion和群联Phison、智微Jmicron是当前应用比较多的,主要原因在于它们的主控芯片价格便宜,因此性价比较高。当然,传统主控芯片大厂Marvell的产品也有一定的市占比。

国产芯片发展很多时候都和大基金(大陆国家集成电路产业基金)息息相关,NAND Flash产业发展同样如此。大基金在长江存储注资已经超过百亿,而长江存储也算是效果显著。目前,长江存储的32层NAND Flash已经于2018年年底量产。在今年深圳第七届中国电子信息博览会(CITE2019)上,紫光存储展出了一款面向企业级市场的固态硬盘P8260,其就是基于长江存储的32层3D NAND Flash打造。根据业内消息,2019年长江存储会大规模量产3DNAND闪存,跟三星、东芝、美光等国际NAND厂商形成竞争关系。

国产闪存颗粒取得进步的同时,作为存储信息安全的"守门人",闪存及SSD主控的国产化之路已经势不可挡。因此,对于国产闪存主控芯片厂商而言,正可谓刚熬出头,好日子才开始。

国产闪存主控的主要玩家
从产品性能而言,国产闪存主控并不像大多数IC产品,很多国产IC产品都是性能差,只能占领低端市场。目前,大陆产的闪存主控芯片的性能已经能够和美系的Marvell以及台湾厂商群联等的产品同台竞争,甚至有些大陆厂商的主控芯片产品在性能上还处于领先。

我们看一下大陆的闪存主控厂商:


忆芯
忆芯于2015年底正式成立,在16年7月完成亿元级别A轮融资,并在18年7月完成亿元级别A+轮融资。忆芯的业务方向覆盖消费级和企业级SSD主控芯片,以及从端到云一站式存储方案。

2019年1月10日,忆芯科技在CES展会上发布了面向高端消费级和入门企业级固态存储(SSD)市场的NVMe SSD主控STAR1000P。

根据官方资料,STAR1000P顺序读取速度达到3.6 GB/秒,顺序写入速度达到3.2GB/秒,比上一代主控STAR1000的顺序读写速度最高提升50%。同时,STAR1000P的随机读写速度达到每秒750K IOPS(读)/600K IOPS(写),比STAR1000高出120%。STAR1000P支持PCIe Gen3x4、支持NVMe 1.3协议、8个flash通道,支持最高32 TB容量的存储。

目前,忆芯正在研发12nm的高性能企业级SSD控制器STAR2000,这是目前全球最先进的SSD主控芯片水平。

华澜微电子
华澜微成立于2011年,由一支在美国硅谷经过锤炼的技术团队创建。华澜微控制器芯片及解决方案,应用于存储卡、U盘、移动硬盘、固态硬盘、硬盘阵列以及大数据存储系统,并实现了上述产品的芯片级信息安全防护,是我国唯一全系列拥有数码存储控制器芯片的高科技公司。

华澜微目前商业化比较成熟。并购美国Bridge芯片产品线之后,在国际市场形成了一定影响力。同时,华澜微在USB-PATA、USB-PCIE、USB-SD、PCIE-SATA方面都有在持续出货。从技术进程方面,华澜微也较为领先,该公司是少数已经开始布局全固态硬盘阵列控制器的厂商。

国科微
国科微成立于2008年,总部位于长沙。国科微长期致力于智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,已先后推出了直播卫星高清芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.265高清安防芯片、高端固态存储控制芯片、北斗定位导航芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片。

国科微新一代主控GK2302是基于中科龙芯IP内核打造,而且集成国密加密算法,在国产程度更纯粹。性能方面,GK2302采用高速SATA 6Gbps接口与主机通讯,单芯片容量最大支持4TB,读写速度达到500MB/s。

江波龙
江波龙成立于1999年,总部位于深圳,主要从事移动存储、嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储等应用方案设计、创新型技术产品的研发和全球销售。

江波龙预计将于2020年Q1实现国产闪存芯片,从而实现从闪存芯片、控制器芯片、软硬件开发、加工制造、品牌、产品的全面自主。

紫光得瑞
公开资料显示,紫光得瑞致力于发展beplayapp存储,紧跟国际行业趋势,配合核心IP与主控芯片的强大自研能力来挖掘每一个存储协议里的性能潜力,提供与国际Tier1级别供应商可媲美的稳定产品。

此前,紫光存储展出的固态硬盘P8260正是采用紫光得瑞的主控。因此,同在一个系统下,紫光得瑞的业绩前景便更为明朗。

联芸科技
联芸科技成立于2014年,总部设在杭州。 联芸科技以数据存储控制、信息安全、SoC芯片为核心研发方向,是目前国际上为数不多掌握闪存控制核心技术的企业之一。

此前,联芸科技推出了最新系列化存储控制芯片以及全球顶尖的NAND颗粒适配解决方案,支持全球最新技术3D NAND,技术水平已经达到了国际领先。

华存电子
公开资料显示,江苏华存电子科技成立于2018年,总部在南通高新区,是江苏省南通市第一家高阶存储产品主控设计公司,是为提升国内存储控制器和存储产品自制技术能力,在国家政策趋向良好环境下创立而生的公司。

此前,工信部公布2018年工业强基工程名单,在存储主控芯片设计示范项目,华存成为全国唯一实施单位。目前,华存正在攻关12纳米SSD主控。不得不说,华存的成长速度堪称"业界黑马"。

得一微电子
得一微电子成立于2017年,由硅格beplayapp(成立于2007)与立而鼎科技(成立于2015)两家公司合并而成,公司总部设在深圳,是全球重要的闪存控制芯片供应商。截至到2018年,得一微电子及其前公司累计出货量近8亿颗,处于业界领先地位。

8月初,得一微电子成功牵手台电科技,为其SSD固态硬盘产品供应得一微电子的存储控制芯片。

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吴子鹏
吴子鹏

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